Protection des données
Le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, renforce le contrôle des citoyens sur l’utilisation de leurs données personnelles.
Triopatrimoine collecte uniquement les données nécessaires à la fourniture de ses prestations et au respect de ses obligations légales, réglementaires et professionnelles.
Représentée par Monsieur Cyril Dourdin.
Données collectées dans le cadre des services proposés.
Pour toute demande relative à vos données personnelles.
Collecte et traitement
Triopatrimoine ne collecte et ne conserve que les données strictement nécessaires à ses activités ou à ses obligations légales.
Ces données peuvent notamment comprendre votre nom, prénom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, situation familiale et informations de contact utiles au suivi de votre dossier.
Dans le cadre d’une mission de conseil patrimonial, Triopatrimoine peut être amenée à collecter des informations relatives à vos revenus, votre patrimoine, votre fiscalité, vos placements, vos engagements financiers et vos objectifs.
Certaines informations professionnelles ou fiscales peuvent être nécessaires pour analyser votre situation, respecter les obligations réglementaires et vous proposer un accompagnement adapté.
Triopatrimoine peut être amenée à traiter des informations relatives à vos projets patrimoniaux : retraite, investissement, transmission, fiscalité, immobilier ou organisation de votre patrimoine.
Finalités
Les données peuvent être collectées afin de respecter les obligations applicables : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, respect du devoir de conseil, analyse du profil de risque et obligations professionnelles.
Les données sont nécessaires pour réaliser une analyse patrimoniale, vous fournir des informations précontractuelles adaptées et vous accompagner dans vos projets : gestion patrimoniale, investissement financier, immobilier ou assurance.
Elles permettent également d’assurer le suivi de votre dossier, la mise à jour des informations, la conservation des justificatifs nécessaires et la traçabilité des recommandations.
Vos droits
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de plusieurs droits sur vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés en contactant Triopatrimoine.
Sécurité et conservation
Les données et documents collectés sont conservés informatiquement et par archivage papier pendant la durée nécessaire à l’exécution de la mission, au respect des obligations précontractuelles, contractuelles, légales et déontologiques.
Au maximum, ces données sont conservées cinq ans après la fin de la relation commerciale, sauf obligation légale particulière.
Dans le cadre de ses activités, Triopatrimoine peut être amenée à transmettre certaines données à des partenaires : organismes financiers, assureurs, courtiers, promoteurs immobiliers, agences immobilières, notaires ou avocats.
Ces partenaires sont soumis à des obligations de confidentialité et de sécurité.
Les informations ne font l’objet d’aucun transfert en dehors du territoire de l’Union européenne, sauf mention contraire ou obligation particulière.
Triopatrimoine veille à ce que l’accès aux données soit sécurisé et réservé aux personnes habilitées. Les données sont utilisées uniquement pour les finalités prévues et conservées selon les règles applicables.
Pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter Triopatrimoine à l’adresse suivante : contact@triopatrimoine.fr, en justifiant de votre identité. En cas de litige, vous disposez également du droit de saisir la CNIL.