Que vous soyez novice ou déjà expérimenté dans le domaine du patrimoine ou de l’investissement, nous avons une seule mission : vous accompagner avec clarté, exigence et respect. Nous nous adaptons à votre niveau de connaissance pour rendre chaque échange utile, compréhensible et constructif.
Une expertise globale, indépendante et toujours en collaboration
Nos conseillers, des experts à votre service
Chez Triopatrimoine, la gestion de patrimoine ne se limite pas à un placement ou une opportunité fiscale. Elle repose sur une vision globale, un accompagnement personnalisé et une relation de confiance durable. Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont des généralistes éclairés, spécialisés dans différents domaines : investissement immobilier, capital-investissement, transmission d’entreprise, et plus encore.
Le travail collaboratif
Parce qu’aucun professionnel ne peut maîtriser l’ensemble des domaines, nous avons fait le choix de travailler en réseau avec des partenaires de confiance : experts-comptables, avocats, notaires, banquiers, assureurs spécialisés, etc. Chacun de ces experts intervient à bon escient sous la coordination de votre CGP.
La valeur d’un accompagnement patrimonial se construit dans la durée. Vos priorités changent, la législation évolue, et vos projets aussi.
Nous sommes là pour vous aider à vous adapter à chaque étape :
Vous bénéficiez d’un conseiller dédié, réellement joignable, sans plateforme ni filtre. Nous vous recevons en rendez-vous, en visio ou par téléphone, avec réactivité et clarté.
Nous plaçons également la confidentialité au cœur de la relation. Vos données, vos choix et vos échanges sont traités avec la plus grande discrétion, dans un cadre de confiance mutuelle.
Votre patrimoine ne concerne pas seulement le présent : il s’inscrit dans une histoire familiale. C’est pourquoi nous adoptons une vision intergénérationnelle :
Nous vous aidons à bâtir une stratégie cohérente qui englobe toutes les générations concernées, dans le respect de vos valeurs et de votre projet familial global.
Nos interventions en matière d’investissement financier sont conçues pour des projets structurés à moyen ou long terme. Elles s’adressent à des investisseurs disposant déjà d’un capital dédié, afin d’activer des leviers patrimoniaux efficaces, diversifiés et personnalisés.
Triopatrimoine est un gestionnaire de patrimoine complet, disposant des agréments suivants :
Nous savons conseiller, mais aussi mettre en œuvre, avec méthode et exigence. Et pour les indépendants ou professions libérales, nous articulons patrimoine privé et professionnel dans une stratégie globale, cohérente et encadrée.
Nous ne faisons pas tout : nous ne proposons pas de crédit, ni d’assurance IARD ou de prévoyance. Mais nous savons exactement à qui faire appel et vous orienter vers les bons spécialistes. Être professionnel, c’est aussi savoir dire non lorsque ce n’est pas notre rôle.
Sur le plan immobilier, notre accompagnement est ouvert à tous les profils :
Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs biens
Particuliers souhaitant réaliser leur premier investissement locatif
Chaque projet mérite la même attention, car chaque bien est une brique importante de votre stratégie patrimoniale.
Chez Triopatrimoine, nous privilégions la qualité à la quantité, la clarté à la complexité, et l’utilité à la mode. Nous savons dire non à ce qui n’est pas cohérent, éthique ou pertinent pour vous.
Notre mission est simple : vous aider à prendre les bonnes décisions, avec pédagogie, discernement et loyauté. Cette exigence fonde la confiance que nous construisons avec chaque client.
Le premier entretien est sans engagement. Il permet de faire connaissance, d’évaluer vos besoins et de poser les bases d’un accompagnement durable.
Triopatrimoine, un généraliste du patrimoine, entouré des meilleurs spécialistes, pour un accompagnement structuré, rigoureux et profondément humain.
Nous échangeons ensemble toutes les informations nécessaires pour analyser vos besoins. Nous réalisons une lettre de mission suivie d'un audit patrimonial afin de construire votre projet.
Projet financier ou immobilier nous sommes présents à chaque étape et vous tenons informés des arbitrages éventuels à réaliser.
Nous vous proposons un large choix de supports d’investissements et vous informons des risques inhérents. Comme votre situation, votre projet est unique, nous respectons donc vos décisions.
En tant qu'intermédiaire, nous n'encaissons pas de fonds et sommes rémunérés directement pas nos fournisseurs (hors cas d'honoraires définis avec vous).
Et régulier, car votre patrimoine évolue comme votre situation, nous restons à vos côtés pour affiner et adapter vos stratégies.
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires ou nos fournisseurs, cette indépendance nous permet de sélectionner pour vous les investissements et services qui nous semblent les meilleurs, sans influence.
Votre projet n’est pas celui d’un autre, nous personnalisons nos propositions en fonction de vos demandes et de vos besoins.
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