à propos de nous

Triopatrimoine : Un accompagnement professionnel, structuré et profondément humain

 

Votre accompagnement, adapté à vos besoins

conseil en gestion de patrimoine

Que vous soyez novice ou déjà expérimenté dans le domaine du patrimoine ou de l’investissement, nous avons une seule mission : vous accompagner avec clarté, exigence et respect. Nous nous adaptons à votre niveau de connaissance pour rendre chaque échange utile, compréhensible et constructif.

Une expertise globale, indépendante et toujours en collaboration

Nos conseillers, des experts à votre service
Chez Triopatrimoine, la gestion de patrimoine ne se limite pas à un placement ou une opportunité fiscale. Elle repose sur une vision globale, un accompagnement personnalisé et une relation de confiance durable. Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont des généralistes éclairés, spécialisés dans différents domaines : investissement immobilier, capital-investissement, transmission d’entreprise, et plus encore.

Le travail collaboratif
Parce qu’aucun professionnel ne peut maîtriser l’ensemble des domaines, nous avons fait le choix de travailler en réseau avec des partenaires de confiance : experts-comptables, avocats, notaires, banquiers, assureurs spécialisés, etc. Chacun de ces experts intervient à bon escient sous la coordination de votre CGP.

 

 

 

 

 

Un accompagnement durable, à chaque étape de votre vie

Description de l'image

La valeur d’un accompagnement patrimonial se construit dans la durée. Vos priorités changent, la législation évolue, et vos projets aussi.

Nous sommes là pour vous aider à vous adapter à chaque étape :

  • Création ou développement de patrimoine
  • Structuration familiale ou professionnelle
  • Préparation à la retraite, protection des proches ou des intérêts personnels
  • Transmission, donation, succession

Vous bénéficiez d’un conseiller dédié, réellement joignable, sans plateforme ni filtre. Nous vous recevons en rendez-vous, en visio ou par téléphone, avec réactivité et clarté.

Nous plaçons également la confidentialité au cœur de la relation. Vos données, vos choix et vos échanges sont traités avec la plus grande discrétion, dans un cadre de confiance mutuelle.

 

Une approche intergénérationnelle

 
Une approche intergénérationnelle

Votre patrimoine ne concerne pas seulement le présent : il s’inscrit dans une histoire familiale. C’est pourquoi nous adoptons une vision intergénérationnelle :

  • Accompagner vos enfants (épargne, premier achat, transmission anticipée)
  • Protéger vos parents (gestion successorale, accompagnement administratif, dépendance)

Nous vous aidons à bâtir une stratégie cohérente qui englobe toutes les générations concernées, dans le respect de vos valeurs et de votre projet familial global.

 

Une structure réglementée, pour un accompagnement de qualité

Nos interventions en matière d’investissement financier sont conçues pour des projets structurés à moyen ou long terme. Elles s’adressent à des investisseurs disposant déjà d’un capital dédié, afin d’activer des leviers patrimoniaux efficaces, diversifiés et personnalisés.

Triopatrimoine est un gestionnaire de patrimoine complet, disposant des agréments suivants :

Description de l'image

Nous savons conseiller, mais aussi mettre en œuvre, avec méthode et exigence. Et pour les indépendants ou professions libérales, nous articulons patrimoine privé et professionnel dans une stratégie globale, cohérente et encadrée.

Nous ne faisons pas tout : nous ne proposons pas de crédit, ni d’assurance IARD ou de prévoyance. Mais nous savons exactement à qui faire appel et vous orienter vers les bons spécialistes. Être professionnel, c’est aussi savoir dire non lorsque ce n’est pas notre rôle.

 
 

investissement locatif avec triopatrimoine

L'immobilier, un pilier accessible

Sur le plan immobilier, notre accompagnement est ouvert à tous les profils :

  • Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs biens

  • Particuliers souhaitant réaliser leur premier investissement locatif

Chaque projet mérite la même attention, car chaque bien est une brique importante de votre stratégie patrimoniale.

 

 

 

 

Une éthique claire, un conseil sur mesure

Chez Triopatrimoine, nous privilégions la qualité à la quantité, la clarté à la complexité, et l’utilité à la mode. Nous savons dire non à ce qui n’est pas cohérent, éthique ou pertinent pour vous.

Notre mission est simple : vous aider à prendre les bonnes décisions, avec pédagogie, discernement et loyauté. Cette exigence fonde la confiance que nous construisons avec chaque client.

Le premier entretien est sans engagement. Il permet de faire connaissance, d’évaluer vos besoins et de poser les bases d’un accompagnement durable.

Triopatrimoine, un généraliste du patrimoine, entouré des meilleurs spécialistes, pour un accompagnement structuré, rigoureux et profondément humain.

 

 

La méthode TrioPatrimoine : une approche globale pour une gestion de patrimoine performante

01

Mission

Nous échangeons ensemble toutes les informations nécessaires pour analyser vos besoins. Nous réalisons une lettre de mission suivie d'un audit patrimonial afin de construire votre projet.

03

Accompagnement

Projet financier ou immobilier nous sommes présents à chaque étape et vous tenons informés des arbitrages éventuels à réaliser.

02

Solutions

Nous vous proposons un large choix de supports d’investissements et vous informons des risques inhérents. Comme votre situation, votre projet est unique, nous respectons donc vos décisions.

04

Sécurité et transparence 

En tant qu'intermédiaire, nous n'encaissons pas de fonds et sommes rémunérés directement pas nos fournisseurs (hors cas d'honoraires définis avec vous).

TrioPatrimoine s'engage à vous offrir un conseil de proximité, humain et personnalisé pour gérer votre patrimoine en toute sérénité.

Accompagnement durable

Et régulier, car votre patrimoine évolue comme votre situation, nous restons à vos côtés pour affiner et adapter vos stratégies.

Indépendance affirmée

Nous n’avons aucun lien capitalistique avec nos partenaires ou nos fournisseurs, cette indépendance nous permet de sélectionner pour vous les investissements et services qui nous semblent les meilleurs, sans influence.

Conseil personnalisé

Votre projet n’est pas celui d’un autre, nous personnalisons nos propositions en fonction de vos demandes et de vos besoins.

Nos certifications

Anacofi
Anacofi CIF
Anacofi Immo
Orias
AMF

Informations

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